Unsere Referenz

0

beratende Verträge

0

Mandanten

0+ €

angelegte Kapitalsumme

0%

Zufriedene Mandanten

Unsere Mandanten

Junge Leute

Perspektive Zukunft – schon heute an morgen denken!

Frisch und unbelastet ins Leben. Ein qualifizierter Schulabschluss, eine gute Ausbildung, Studium und ein interessanter Job sind die Ziele in jungen Jahren. Die ersten Schritte in ein selbstständiges und unabhängiges Leben kosten Geld. Die erste eigene Wohnung oder der Urlaub mit Freunden setzen Liquidität voraus.

Selbständige - Unternehmer

Heute selbständig sein – morgen selbständig bleiben.

Der eigene Chef sein und die Freiräume der Selbstbestimmung genießen. Das Traumziel der eigenen Existenz ist vielfach mit Hindernissen belegt. Es gilt, nicht zu früh aufzugeben, denn manche Hürde nimmt man leichter als gedacht. Ein geprüftes Servicepaket der wichtigsten Dienstleistungen ist ein Muss…

Generation Ü50

Die “Zweite Hälfte” – bringt immer mehr!

Ernten Sie die Früchte Ihrer Arbeit. Genießen Sie die freie Zeit und vorhandene Mobilität. Mehr Raum für Gesundheit und Wellness bedingt eine gute Kapitalvorsorge. Ihre Bedürfnisse stehen jetzt im Mittelpunkt. Und für die Kinder und Enkel bleibt auch noch Zeit und Geld.

Familien

Sicherheit für die Familie ist Sicherheit für die Zukunft!

Die junge Familie hat viele Wünsche: die eigenen vier Wände, Kinder, größere Neuanschaffungen von Möbel und Einrichtungen, Urlaubsreisen in ferne Länder, Finanzierung

+++ Neuigkeiten +++

So halbiert man die Kosten für die Kfz-Versicherung! In Summe werden pro Jahr viele Milliarden…

+++ Neuigkeiten +++

Kündigung eines zuteilungsreifen Bausparvertrags Ein aktuelles Urteil des Oberlandesgerichts Karlsruhe bestätigt, das Bausparer sich gegen…

Unsere Dienstleistungen

Finanz- und Vermögensberatung

Ihre Wünsche sind unser Ziel. Daraus erstellen wir ein auf Sie zugeschnittenes Konzept mit Alternativen. Unser Exposé zeigt Ihnen den Weg zum „Ist-Wert“.

Vermögensanalyse

Zur Entwicklung einer langfristigen Strategie analysieren und bewerten wir zunächst die vorhandene Situation. Das Prüfen auf „Herz und Nieren“ verschafft…

Versicherungsvergleich

Über 700 verschiedene Gesellschaften bieten viele verschiedene Versicherungstarife mit zum Teil unterschiedlichen Bedingungen…

Individuelle Bedarfsberatung

Sie suchen die Lösung zu einem ganz bestimmten Bedarf. Wir verhelfen Ihnen zur Punktlandung!

Immobilien

Die älteste und sicherste Kapitalanlage der Welt ist das Eigenheim. Wohneigentum ist ebenfalls eine „Rente aus Stein“. Wir zeigen Ihnen den Weg.

Kostenberatung

Eine ständige Ausgabenkontrolle und das Schaffen von Liquidität sind tragende Säulen unserer Kostenberatung. Wir analysieren den Ist-Wert und …

Finanzierung

Sie benötigen Fremdkapital für den Erwerb einer Immobilie, eines Fahrzeugs, als Unternehmer oder für Konsumgüter? Wir analysieren für Sie die Angebot auf dem Markt …

betriebliches Entgeltmanagement

Lohnnebenkosten senken und Nettoentgeld erhöhen. Die Einrichtung ausgewählter Vergütungsbausteinen ist für AG und AN von hohem Interesse!

Die Kanzlei

“Möglicherweise sind wir nicht viel klüger als andere Marktteilnehmer! Aber wenn eine Herausforderung in unserem Fachgebiet auftaucht, dann verweilen wir in der Regel sehr viel länger als unser Wettbewerb, um eine optimale Lösung für unsere Mandanten zu erreichen!”

Andreas Holz und Manfred Lisecki

Zertifizierungen

Mitglied im Bundesverband der Sachverständigen für das Versicherungswesen e.V.

bvsv_logo

Der BVSV e.V. bietet Unternehmen, gemeinnützigen Organisationen und der öffentlichen Hand die Möglichkeit an, eine neutrale Durchsicht ihres Versicherungsbestandes und Versicherungsschutzes unter Risikogesichtspunkten zu erhalten.

Dieses Verfahren stellt eine Grobsichtung der vorhandenen Versicherungspolicen dar und stellt das vorhandene versicherbare Risiko den versicherten Bereichen gegenüber. Des Weiteren werden die aktuellen Beiträge einem Marktniveauvergleich unterzogen.

Ziel der gutachterlichen Durchsicht ist es, den Verantwortlichen eine Einschätzung des vorhandenen Versicherungsbestandes durch einen unabhängigen Sachverständigen zu ermöglichen,  um im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und Regelungen eine Einschätzung des bestehenden finanziellen Risikos für den Bereich des Versicherungswesens zu erhalten.

Zertifiziert als Fachberater für betriebliches Entgeltmanagement (bEM)

Hohe Sozialabgaben und Steuerlasten führen zu immer ungünstigeren Verhältnissen von Bruttoentgelten und den tatsächlich beim Arbeitnehmer ankommenden Nettoentgelten. Eine wirkungsvolle Möglichkeit dieses Ungleichgewicht zu verbessern ist die strategische Lohn- und Gehaltsgestaltung durch Einrichtung von in der Steuergesetzgebung verankerten alternativen Vergütungsbausteinen, die der Gesetzgeber schon seit Jahrzehnten ausdrücklich zur lohnnebenkostensenkenden und nettolohnerhöhenden Entgeltgestaltung allen Arbeitgebern und Arbeitnehmern zur Verfügung stellt.

Fördermitglied im Arbeitskreis Beratungsprozesse

Arbeitskreis-BeratungsprozesseIn der Beratungspraxis wachsen Versicherungen und Anlagethemen immer mehr zusammen. Dies ist eine positive Entwicklung, denn grundsätzlich konkurrieren Risikoabsicherung und Vermögensauf-/ausbau um das limitierte Budget des privaten Haushalts: Jeder Euro mehr Risikoabsicherung fehlt beim Vermögensausbau und umgekehrt. Eine Optimierung nur in einem Feld ist wirtschaftlich unsinnig oder sogar hoch riskant.

Der Arbeitskreis hat sich dieser finanzplanerischen Betrachtung des Haushalts angeschlossen und leitet sämtliche Überlegungen aus dieser Basisphilosophie ab. Er greift dabei frühere Konzepte von „Allfinanz“ und „ganzheitlicher Beratung“ auf und entwickelt sie weiter.

Für jeden Haushalt muss immer wieder aufs Neue eine Balance aller finanziellen Angelegenheiten gefunden werden.

Mitglied im Arbeitgeberverband der finanzdienstleistenden Wirtschaft

afw_logoDer AfW versteht sich als berufständische Interessenvertretung unabhängiger Finanzdienstleister und damit über den treuhänderischen Finanzmakler als indirektes Bindeglied zwischen Mandantenanforderungen und den gesetzlichen Regelungen.

Neue gestiegene Anforderungen an die Finanzvermittlung sind eine Herausforderung, aber vielmehr noch eine Chance für qualitätsorientierte Berater.

Firmengeschichte

– 2005, Gründung

Gründung als D!E Finanzkanzlei Ltd. Die Idee: Kompetente Beratung als “Treuhänder” unserer Mandanten in Verbindung mit Steuerberatern und Rechtsanwälten, in der die Wünsche und Nutzen des Mandanten im Vordergrund stehen. Eine neue Dienstleistungsphilosophie, deren Gründung in Deutschland das Amtsgericht in 2005 leider so noch nicht zulässt. Daher zunächst der Umweg über das europäische Recht!

– 2009, Neuordnung

Das verbundene Netzwerk mit Steuerberatern und Rechtsanwälten wächst. Eine Neuordnung als Unternehmen D!E Finanzkanzlei GmbH wird mittlerweile vom Amtsgericht bestätigt und kann endlich umgesetzt werden.

– 2012, Erweiterung

    Wir benötigen mehr Platz Unsere Hauptverwaltung bezieht Ihre Räume in einer der “Gründerzeitvillen” der Rasselstein AG Neuwied

Mehr erfahren →